Het is belangrijk dat Matti je telkens een advies op maat van je huidige situatie kan afleveren. Heb je een financiële meevaller gekregen of gaat het momenteel wat minder waardoor je risicoappetijt ook wat verminderd is? Pas je portefeuilleprofiel aan en Matti houdt er meteen rekening mee.

Om je zo goed mogelijk te kunnen assisteren bij je beleggingen, moet Matti op elk moment een goed zicht hebben op je meest recente financiële situatie, je beleggingsdoelstellingen,… Daarom word je 1 keer per jaar gevraagd om je portefeuilleprofiel van je portefeuille te updaten. Je moet dan vooral de vragenlijst met je visie op rendement/risico doorlopen en eventueel je financiële situatie bijwerken. Je kennis over ETF’s hoef je niet meer te bewijzen. Op het einde word je gevraagd om je geüpdatete portefeuilleprofiel te bevestigen. Matti zal je vervolgens meteen een aangepaste portefeuille voorstellen.

Het portefeuilleprofiel hernieuwen kan door op de detailpagina van je portefeuille op de banner bovenaan te klikken.  

Hernieuw zeker je portefeuilleprofiel, anders kan Matti je geen alerts meer sturen als je opportuniteiten aan het missen bent of het risico in je portefeuille te sterk oploopt.

Heb je meerdere portefeuilles, dan zal je voor elke portefeuille 1 keer per jaar een alert krijgen dat je portefeuilleprofiel vervallen is.